Felder & Pipeline
Pipeline-Status und dynamische Kontaktfelder konfigurieren.
Jeder Kontakt hat einen Pipeline-Status und beliebige Felder, die Ihr Workspace definiert.
Pipeline-Status
Kontakte durchlaufen typischerweise diese Stufen:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Lead | Erstkontakt, noch nicht qualifiziert |
| Qualifiziert | Interesse bestätigt, Planung möglich |
| Kunde | Auftrag erteilt oder abgeschlossen |
Status in der Liste ändern
Öffnen Sie einen Kontakt oder nutzen Sie Inline-Aktionen in der Tabelle.
Status filtern
Filtern Sie die Kundenliste nach Status, um z. B. nur Leads zu sehen.
Benutzerdefinierte Felder
Administratoren können unter Einstellungen → Kunden → Felder Felder hinzufügen:
- Text, Zahl, Datum, Ja/Nein
- Dropdown mit vordefinierten Optionen
- Telefon, E-Mail, URL
Sichtbarkeit
Welche Kontakte ein Teammitglied sieht, hängt von der zugewiesenen Rolle ab:
- Alle Kontakte — voller Workspace-Zugriff
- Team — Kontakte des eigenen Teams
- Zugewiesen — nur eigene oder zugewiesene Kontakte
Details finden Sie unter Rollen & Rechte.